Hanfa: stanje hrvatskog financijskog tržišta za kolovoz 2023.
MIROVINSKI FONDOVI
Drugi stup mirovinske štednje
Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju kolovoza 2023. ukupno 2.220.479 članova (9.820 članova (0,44 %) više u odnosu na prethodni mjesec).
Od ukupnog broja članova OMF-ova:
- u A se nalazi kategoriji 12,8 %,
- u B kategoriji 82,8 %,
- u C kategoriji 4,4 %
Od ukupno 10.860 novih članova u kolovozu njih 10.658 (98,1 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u kolovozu je prestalo članstvo za 1.040 osiguranika.
Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u kolovozu iznosili su 108,6 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja srpnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 19,1 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja srpnja), što je za 9.4 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec.
Neto imovina OMF-ova na kraju kolovoza 2023. iznosila je 19,3 mlrd. EUR, što je za 126,9 mil. EUR (0,7 %) više u odnosu na prethodni mjesec.
Na kraju kolovoza nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su:
- 0,2 % za kategoriju A,
- 0,3 % za kategoriju B i
- 0,04 % za kategoriju C.
Godišnji prinosi Mirexa iznosili su:
- 9,4 % za kategoriju A,
- 4,5 % za kategoriju B i
- -0,1 % za kategoriju C.
Anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su:
- 7,0 % za Mirex A,
- 5,1 % za Mirex B i
- 3,2 % za Mirex C[2].
Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju kolovoza 2023. iznosila su 12,0 mlrd. EUR (62,0 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,3 p.b. na mjesečnoj razini.
Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova blago se povećala (za 0,04 p.b.) na mjesečnoj razini te su ona na kraju kolovoza 2023. iznosila 22,1 % imovine OMF-ova (4,3 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,6 %, a ulaganja u strane dionice 8,5 % imovine OMF-ova.
Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 mlrd. EUR (11,3 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini smanjio za 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u kolovozu 3,3 % imovine, odnosno 630,7 mil. EUR.
Treći stup mirovinske štednje
Na kraju kolovoza 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,3 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,1 %, čime su spomenuti fondovi brojali 385.494 (ODMF) odnosno 47.958 (ZDMF) članova.
Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u kolovozu 2023. iznosile su 8,0 mil. EUR (0,7 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je smanjenje od 0,2 mil. EUR (2,0 %) u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u kolovozu 2023. iznosile su 3,0 mil. EUR, što je za 0,2 mil. EUR (6,1 %) manje od isplata u prethodnom mjesecu.
Ukupne isplate činile su:
- umirovljenje i ostali razlozi - 73,2%,
- promjene fonda - 22,8 %,
- smrt - 4,0 %.
Neto imovina DMF-ova u kolovozu se povećala za 8,3 mil. EUR (0,7 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,2 mlrd. EUR.
Kod strukture ulaganja DMF-ova:
- najveći dio portfelja čine obveznice (54,4 % imovine),
- zatim dionice (24,3 %) te
- investicijski fondovi (10,2 %).
Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,4 p.b., udio dionica za 0,1 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove smanjio se za 0,2 p.b.
DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
U kolovozu 2023. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih osam mjeseci 2023. iznosila je 1,2 mlrd. EUR, od čega se 196,2 mil. EUR (17,0 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 980,1 mil. EUR (83,0 %) na premiju neživotnih osiguranja.
U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljeniji su:
- osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,1 %),
- osiguranje cestovnih vozila (17,7 %) te
- osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,4 %).
Iznos likvidiranih šteta u prvih osam mjeseci 2023. iznosio je 725,3 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 289,6 mil. EUR (39,9 %), a na neživotno osiguranje 435,8 mil. EUR (60,1 %).
TRŽIŠTE KAPITALA
Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u kolovozu 2023. iznosio je 45,1 mil. EUR, što predstavlja rast od 52,2 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 1,0 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 39,1 mlrd. EUR, od čega su:
- 21,3 mlrd. EUR činile dionice,
- 17,9 mlrd. EUR obveznice,
- 15 mil. EUR ETF-ovi.
Promatrajući sektorske dioničke indekse, mjesečni rast su ostvarili:
- CROBEXprime (7,6 %),
- glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX (1,8 %),
- CROBEX10 (4,9 %).
Mjesečni pad su ostvarili:
- CROBEXtransport (-2,9 %),
- Obveznički indeksi CROBIS (-0,5 %),
- CROBIStr (-0,3 %).
Dionica kojom se u kolovozu najviše trgovalo bila je dionica društva PODRAVKA d.d., kojom je ostvaren promet od 11,6 mil. EUR (32,8 % ukupnog trgovanja na burzi u kolovozu), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 22,3 %.
INVESTICIJSKI FONDOVI
U kolovozu 2023. poslovalo je ukupno 107 UCITS fondova, dva manje nego u prethodnom mjesecu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,1 mlrd. EUR.
Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u kolovozu su bile pozitivne i iznosile su 16,1 mil. EUR.
Negativne neto uplate ostvarili su:
- mješoviti fondovi (-2,6 mil. EUR) i
- fondovi iz kategorije „ostali“ (-1,5 mil. EUR).
Pozitivne neto uplate ostvarili su:
- obveznički fondovi (19,2 mil. EUR),
- dionički fondovi (0,8 mil. EUR) i
- napajajući fondovi (0,2 mil. EUR).
Neto imovina obvezničkih fondova na kraju kolovoza činila je 40,5 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,3 % odnosno 13,4 % ukupne neto imovine UCITS fondova.
U kolovozu 2023. negativan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su gotovo sve vrste UCITS fondova, i to dionički -0,7 %, napajajući -1,2 %, mješoviti -0,5 %, ostali -0,1 %, dok su pozitivni bili jedino obveznički fondovi s 0,02 %.
Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju kolovoza iznosila je 141,5 mil. EUR (mjesečni pad od 0,2 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,1 %.
Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.
[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.
[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.
